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            Abilitazione della gestione delle relazioni del gruppo con altri gruppi (pacchetto gestito)

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            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Abilitazione della gestione delle relazioni del gruppo con altri gruppi (pacchetto gestito)

            Utilizzare i tipi di metadati personalizzati Abilita gerarchia gruppi relazione per abilitare le gerarchie gruppi relazione espanse.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition

            Icona pacchetto gestito Si tratta di una funzione del pacchetto gestito Financial Services Cloud.

            Prima di impostare questa funzione, tenere presenti le seguenti considerazioni:

            • Quando l'impostazione del flag della funzione Abilita gerarchia gruppi relazione è attiva, quando si crea una relazione account-account con il tipo di associazione Gruppo, il record del tipo di associazione relazione account-account inverso è Membro.
            • Quando l'impostazione del flag della funzione Abilita gerarchia gruppi relazione è attiva, quando si crea una relazione account-account con il tipo di associazione Membro, il record del tipo di associazione relazione account-account inverso è Gruppo.
            • Quando l'impostazione del flag della funzione Abilita gerarchia gruppi relazione è disabilitata, quando si crea una relazione Account-Account con il tipo di associazione Membro, il record del tipo di associazione relazione Account-Account inverso è Membro.
            • Quando l'impostazione del flag della funzione Abilita gerarchia gruppi relazione è disabilitata, quando si crea una relazione account-account con il tipo di associazione Gruppo, il record del tipo di associazione relazione account-account inverso è Gruppo.
            1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Metadati personalizzati e quindi selezionare Tipi di metadati personalizzati.
            2. Selezionare Gestisci record per Impostazioni flag funzioni.
            3. Selezionare Modifica per il tipo di metadati personalizzato Abilita gerarchia gruppi relazione.
            4. Selezionare Attivo e salvare le modifiche.
              Nota
              Nota Se la casella di controllo Attivo non è visualizzata, aggiungerla al layout di pagina di Impostazione flag funzione.
             
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            Salesforce Help | Article