breadcrumbDescription
Angiv og se finansielle data
Opret registreringer for klienters økonomiske konti og deres underliggende beholdninger, aktiver, gæld og økonomiske mål.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition |
Typerne af tilgængelige finansielle konti varierer mellem appsene Retail Banking (Detailbankvirksomhed) og Wealth Management (Formuestyring). Din Salesforce-administrator kan øge eller begrænse typerne af tilgængelige konti.
- Tilføj en finansiel konto manuelt
Oplysninger om en investeringskonto, bankkonto eller forsikringspolice opdateres typisk automatisk fra et eksternt system. Men du kan også manuelt oprette en finansiel konto. - Vis finansielle kontotransaktioner
Brug den finansielle kontos relaterede elementer til at få vist dens transaktioner. - Vis finansielle kontofaktureringsopgørelser
Brug den finansielle kontos relaterede elementer til at få vist dens faktureringsopgørelser. - Vis beholdningen på en investeringskonto
Du kan se beholdningerne på en investeringskonto. - Tilføj beholdninger til en investeringskonto
Du kan tilføje købshistorik og detaljer om økonomiske beholdninger i en investeringskonto. - Opret værdipapirregistreringer manuelt
Angiv oplysninger om værdipapirer, f.eks. aktier eller obligationer. Mens disse data typisk opdateres automatisk fra eksterne systemer, kan du se her, hvordan du angiver en værdipapirregistrering manuelt. - Tilføj et aktiv eller en gæld
Angiv oplysninger om materielle aktiver – som f.eks. ejendomme eller samlerobjekter – eller forpligtelser – som prioritetslån eller lån. - Tilføj et økonomisk mål
Opret et økonomisk mål for at spore klientens forløb mod større køb, pensionsopsparinger eller andre livsmål. Du kan kun oprette opsparingsorienterede mål. Du kan ikke oprette et mål for afbetaling af en gæld. Du kan ikke tilknytte et mål med specifikke finansielle konti. - Tilføj en finansiel kontorolle
Angiv oplysninger om en klients involvering i en finansiel konto, f.eks. en medejer, en begunstiget eller forvalter.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
