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Ingresar y ver datos financieros
Cree registros para las cuentas financieras de los clientes y sus participaciones bancarias, activos, obligaciones y objetivos financieros subyacentes.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition |
Los tipos de cuentas financieras disponibles varían en las aplicaciones Retail Banking y Wealth Management. Además, su administrador de Salesforce puede aumentar o restringir los tipos de cuentas disponibles.
- Agregar manualmente una cuenta financiera
La información para una cuenta de inversión, una cuenta bancaria o una póliza de seguro se actualiza habitualmente de forma automática desde un sistema externo. Sin embargo, también puede crear una cuenta financiera manualmente. - Ver transacciones de cuentas financieras
Utilice los elementos relacionados de la cuenta financiera para ver sus transacciones. - Ver extractos de cuentas financieras
Utilice los elementos relacionados de la cuenta financiera para ver sus extractos. - Ver participaciones bancarias en una cuenta de inversión
Puede ver las participaciones bancarias de una cuenta de inversión. - Agregar participaciones financieras en una cuenta de inversión
Puede agregar el historial de compra y detalles acerca de participaciones financieras en una cuenta de inversión. - Crear manualmente registros de valores
Ingrese información acerca de títulos como valores o bonos. Cuando estos datos se actualizan habitualmente de forma automática desde sistemas externos, este es el método para ingresar un registro de valores manualmente. - Agregar una función de cuenta financiera
Ingrese información sobre la implicación de un cliente con una cuenta financiera, como un copropietario, beneficiario o fideicomisario. - Agregar un objetivo financiero
Cree un objetivo financiero para realizar un seguimiento del progreso de un cliente en compras importantes, ahorros para jubilación u otros objetivos. Solo puede crear objetivos orientados hacia el ahorro. No puede crear un objetivo para el pago de deudas. Tampoco puede asociar un objetivo con una cuenta financiera específica. - Agregar un activo o una obligación
Puede agregar información sobre los activos tangibles (como un bien inmobiliario o colecciones) u obligaciones como hipotecas o préstamos.
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