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고감도 클라이언트 관계용 Financial Services 제공
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            금융 데이터 입력 및 보기

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 사용자 가이드

            금융 데이터 입력 및 보기

            클라이언트의 금융 계정과 기본 재산, 자산, 부채 및 금융 목표에 대한 레코드를 만듭니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Lightning Experience
            지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition

            사용할 수 있는 금융 계정 유형은 Retail Banking 및 Wealth Management 앱 사이에 상이합니다. 또한 Salesforce 관리자는 사용 가능한 계정 유형을 추가하거나 제한할 수 있습니다.

            • 금융 계정 수동 추가
              투자 계정, 은행 계정 또는 보험 정책에 대한 정보는 일반적으로 외부 시스템에서 자동 업데이트됩니다. 그러나 금융 계정을 직접 만들 수도 있습니다.
            • 금융 계정 트랜잭션 보기
              금융 계정의 관련 항목을 사용하여 트랜잭션을 확인합니다.
            • 금융 계정 대금 청구서 보기
              금융 계정의 관련 항목을 사용하여 대금 청구서를 확인합니다.
            • 투자 계정의 재산 보기
              투자 계정의 증권을 볼 수 있습니다.
            • 투자 계정에 지분 추가
              투자 계정에 금융 지분에 대한 구입 내역과 세부 사항을 추가할 수 있습니다.
            • 직접 증권 레코드 만들기
              주식 또는 채권과 같이 증권에 대한 정보를 입력합니다. 일반적으로 이 데이터는 외부 시스템에서 자동으로 업데이트되지만, 다음과 같은 방법으로 증권 레코드를 수동으로 입력할 수 있습니다.
            • 자산 또는 부채 추가
              부동산 또는 수집품과 같은 유형 자산 또는 대출 또는 대여와 같은 부채에 대한 정보를 추가할 수 있습니다.
            • 금융 목표 추가
              금융 목표를 생성하여 주요 구입, 연금 저축 또는 기타 인생 목표에 대한 클라이언트 진행 상태를 추적할 수 있습니다. 현재 저축 지향 목표만 입력할 수 있으며 부채 지불 목표는 만들 수 없습니다. 또한 특정 금융 계정과 목표를 연결할 수 없습니다.
            • 금융 계정 역할 추가
              공동 소유자, 수혜자 또는 수탁자와 같이 금융 계정과 클라이언트의 관계에 대한 정보를 입력합니다.
             
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            Salesforce Help | Article