Financiƫle gegevens invoeren en bekijken
Maak records voor financiƫle rekeningen van klanten en hun onderliggende holdings, activa, passiva en financiƫle doelen.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition |
Er is verschil tussen de typen financiƫle rekeningen die beschikbaar zijn in de apps Retail Banking en Wealth Management. Ook kan uw Salesforce-beheerder de beschikbare rekeningtypen uitbreiden of beperken.
- Handmatig een financiƫle rekening toevoegen
Informatie over een investeringsrekening, bankrekening of verzekeringspolis wordt gewoonlijk automatisch bijgewerkt vanuit een extern systeem. U kunt een financiƫle rekening echter ook handmatig maken. - Transacties van financiƫle rekeningen bekijken
Met de gerelateerde items van een financiƫle rekening kunt u de transacties voor die rekening bekijken. - Factureringsafschriften voor financiƫle rekeningen bekijken
Met de gerelateerde items van een financiƫle rekening kunt u de factureringsafschriften voor die rekening bekijken. - Holdings binnen een investeringsrekening weergeven
U kunt de holdings van een investeringsrekening weergeven. - Holdings toevoegen aan een investeringsrekening
U kunt de aankoophistorie toevoegen en details over financiƫle holdings in een investeringsrekening. - Handmatig effectenrecords maken
Geef informatie op over effecten, zoals aandelen of obligaties. Hoewel deze gegevens doorgaans automatisch worden bijgewerkt vanuit externe systemen, wordt een effectenrecord handmatig opgegeven. - Een activum of passivum toevoegen
U kunt informatie toevoegen over tastbare activa, zoals onroerend goed of verzamelobjecten, of passiva, zoals hypotheken of leningen. - Een financieel doel toevoegen
Maak een financieel doel voor het bijhouden van de voortgang van de klant betreffende belangrijke aankopen, pensioenspaargelden of andere doelen in het leven. U kunt alleen doelen maken die op sparen zijn gericht. U kunt geen doel maken voor het afbetalen van een schuld. U kunt een doel ook niet koppelen aan een specifieke financiƫle rekening. - Een rol Financiƫle rekening toevoegen
Geef informatie op over de relatie van de klant met de financiƫle rekening, zoals gezamenlijke eigenaar, begunstigde of gevolmachtigde.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
