Loading
Ereignisse und Meilensteine

Sie befinden sich hier:

  1. Salesforce-Hilfe
  2. Dokumente
  3. Leitfaden für Agentforce Financial Services-Administratoren

Ereignisse und Meilensteine

Mit der Komponente "Ereignisse und Meilensteine" erhalten Sie einen Überblick über die Lebensereignisse oder Meilensteine Ihrer Kunden. Verwenden Sie die Details, um die Bedürfnisse der Einzelperson, des Haushalts oder des Unternehmens zu verstehen und anstehende Opportunities zu identifizieren und zeitnah personalisierte Angebote und Interaktionen zu entwickeln.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Financial Services Cloud: Enterprise und Unlimited Edition

Anwendungsfall

Stellen Sie sich ein Finanzinstitut vor, das verschiedene persönliche und geschäftliche Kunden über Produkte wie Darlehen, Geschäftsaccounts und Investitionen hinweg verwaltet. Wenn Kunden neue Lebensereignisse und Geschäftsmeilensteine wie den Kauf eines Hauses, den Kauf eines Autos oder die Erweiterung eines Unternehmens erreichen, erhalten Kundenbetreuer mit der Funktion "Ereignisse und Meilensteine" einen Überblick über diese Momente im Kundendatensatz. Auf diese Weise können sie sofortige Finanzziele identifizieren, zeitnah Finanzempfehlungen bereitstellen und relevante Angebote unterbreiten, genau dann, wenn der Kunde sie am dringendsten benötigt.

Auswirkung

Identifizieren Sie anstehende Finanzziele, binden Sie sie mit zeitnahen und relevanten Anleitungen ein und entdecken Sie neue Opportunities, wenn sich ihre Anforderungen ändern.

Erkunden und Lernen

In diesem Video erfahren Sie, wie Sie Ereignisse und Meilensteine verwenden können.

Wenn Sie das Video nicht im Vollbildmodus anzeigen können, öffnen Sie das Video auf einer neuen Registerkarte: Video ansehenEreignisse und Meilensteine für Financial Services Cloud.

Informationen zum Einrichten und Konfigurieren von Ereignissen und Meilensteinen in Ihrer Organisation finden Sie unter Ereignisse und Meilensteine.

 
Laden
Salesforce Help | Article