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Eventos y eventos clave

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Eventos y eventos clave

Con el componente Eventos y eventos clave, obtenga una vista de un vistazo de los eventos o eventos clave de la vida de sus clientes. Utilice los detalles para comprender las necesidades de la persona, el hogar o el negocio para identificar próximas oportunidades y diseñar ofertas personalizadas oportunas y participación.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Nube de servicios financieros: Enterprise Edition y Unlimited Edition

Caso de uso

Considere una institución financiera que gestiona diversos clientes personales y comerciales entre productos como préstamos hipotecarios, cuentas comerciales e inversiones. A medida que los clientes alcanzan nuevos eventos de vida y eventos clave comerciales como la compra de una casa, la compra de un coche o la ampliación de un negocio, la función Eventos y eventos clave proporciona a los gestores de relaciones una vista de un vistazo de estos momentos en el registro del cliente. Esto les permite identificar objetivos financieros inmediatos, entregar orientación financiera oportuna y presentar ofertas relevantes justo cuando el cliente más las necesita.

Repercusión

Para aflorar eventos y eventos clave de vida de clientes, identifique próximos objetivos financieros, implíquelos con directrices oportunas y relevantes y descubra nuevas oportunidades a medida que cambian sus necesidades.

Explorar y aprender

Vea este vídeo para comprender cómo puede utilizar Eventos y eventos clave.

Si no puede ver el vídeo en pantalla completa, abra el vídeo en una nueva ficha: Ver vídeoEventos y eventos clave para Financial Services Cloud.

Para obtener información acerca de cómo configurar Eventos y eventos clave en su organización, consulte Eventos y eventos clave.

 
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