Tapahtumat ja virstanpylväät

Käyttötapa

Oletetaan esimerkiksi, että rahoituslaitos hallitsee erilaisia henkilökohtaisia ja yritysasiakkaita eri tuotteissa, kuten asuntolainoissa, yritystileissä ja sijoituksissa. Kun asiakkaat saavuttavat uusia elämäntapahtumia ja liiketoiminnan välitavoitteita, kuten asunnon ostamisen, auton ostamisen tai liiketoiminnan laajentamisen — Tapahtumat ja virstanpylväät -ominaisuus tarjoaa suhdepäälliköille yhdellä silmäyksellä näkymän näistä hetkistä asiakkaan tietueessa. Näin he voivat tunnistaa välittömät taloustavoitteet, tarjota talousohjeita oikeaan aikaan ja esittää asiaankuuluvia tarjouksia juuri silloin, kun asiakas tarvitsee niitä eniten.

Vaikutus

Tutustu asiakkaiden elämäntapahtumiin ja välitavoitteisiin, tunnista tulevat taloustavoitteet, tarjoa heille oikea-aikaista ja asiaankuuluvaa ohjetta ja löydä uusia mahdollisuuksia heidän tarpeidensa muuttuessa.

Tutki ja opi

Katso tästä videosta, miten voit käyttää tapahtumia ja virstanpylväitä.

Jos et näe videota koko näytöllä, avaa video uudessa välilehdessä: Financial Services Cloudin tapahtumat ja virstanpylväät.

Lisätietoja tapahtumien ja virstanpylväiden määrittämisestä ja määrittämisestä organisaatiossasi on kohdassa Tapahtumat ja virstanpylväät.