Événements et jalons

Cas d'utilisation

Prenons l'exemple d'une institution financière gérant divers clients particuliers et professionnels dans des produits tels que des prêts immobiliers, des comptes professionnels et des investissements. Lorsque les clients atteignent de nouveaux événements de vie et jalons métiers, par exemple l'achat d'une maison, l'achat d'une voiture ou l'expansion d'une entreprise, la fonctionnalité Événements et jalons permet aux responsables des relations de visualiser en un coup d'œil ces moments dans l'enregistrement du client. Ils peuvent ainsi identifier des objectifs financiers immédiats, fournir des conseils financiers en temps opportun et présenter des offres pertinentes au moment où le client en a le plus besoin.

Impact

Pour exposer les événements et les jalons de vie des clients, identifier les objectifs financiers à venir, les engager avec des conseils pertinents et opportuns, et découvrir de nouvelles opportunités à mesure que leurs besoins évoluent.

Exploration et apprentissage

Regardez cette vidéo pour comprendre comment utiliser les événements et les jalons.

Si vous ne pouvez pas visionner la vidéo en plein écran, ouvrez-la dans un nouvel onglet : Événements et jalons pour Financial Services Cloud.

Pour apprendre à configurer des événements et des jalons dans votre organisation, consultez Événements et jalons.