Eventi e punti salienti

Caso d'uso

Si consideri un istituto finanziario che gestisce clienti personali e aziendali diversi in prodotti come prestiti immobiliari, account aziendali e investimenti. Man mano che i clienti raggiungono nuovi eventi di vita e punti salienti nel business, ad esempio l'acquisto di una casa, l'acquisto di un'auto o l'espansione di un'azienda, la funzione Eventi e punti salienti offre ai responsabili relazioni una visione d'insieme di questi momenti nel record del cliente. Ciò consente loro di identificare gli obiettivi finanziari immediati, fornire indicazioni finanziarie tempestive e presentare offerte pertinenti proprio quando il cliente ne ha più bisogno.

Impatto

Per mettere in evidenza gli eventi di vita e i punti salienti dei clienti, identificare gli obiettivi finanziari imminenti, coinvolgerli con indicazioni tempestive e pertinenti e scoprire nuove opportunità man mano che cambiano le loro esigenze.

Esplorazione e apprendimento

Guardare questo video per capire come utilizzare Eventi e punti salienti.

Se non si riesce a guardare il video a schermo intero, aprire il video in una nuova scheda: Eventi e punti salienti per Financial Services Cloud..

Per informazioni su come impostare e configurare Eventi e punti salienti nell'organizzazione, vedere Eventi e punti salienti.