イベントとマイルストン

使用事例

住宅ローン、法人口座、投資などの商品でさまざまな個人および法人の顧客を管理する金融機関があるとします。顧客が新しいライフイベントやビジネスマイルストン (住宅の購入、車の購入、ビジネスの拡大など) に到達すると、イベントとマイルストン機能により、リレーションマネージャーは顧客のレコードでこれらの瞬間を一目で確認できます。これにより、当面の財務目標を特定し、タイムリーな財務ガイダンスを提供し、クライアントが最も必要とするタイミングで適切な提案を提示できます。

インパクト

顧客のライフイベントやマイルストーンを明らかにし、今後の財務目標を特定し、タイムリーで関連性の高いガイダンスで顧客をエンゲージし、ニーズの変化に応じて新しい商談を明らかにします。

探索と学習

でイベントとマイルストーンを使用する方法については、次の動画をご覧ください。

全画面で動画をご覧になれない場合は、新しいタブで動画 「Events and Milestones for Financial Services Cloud. (Financial Services Cloud のイベントとマイルストーン)」を開いてください。

組織でイベントとマイルストンを設定して設定する方法については、「イベントとマイルストン」を参照してください。