이벤트 및 중대 사건

사용 사례

주택 대출, 비즈니스 계좌, 투자와 같은 제품 전반에서 다양한 개인 및 비즈니스 클라이언트를 관리하는 금융 기관을 고려하십시오. 클라이언트가 새로운 라이프 이벤트 및 비즈니스 중대 사건에 도달할 때(예: 주택 구매, 자동차 구매 또는 비즈니스 확장) 이벤트 및 중대 사건 기능을 사용하면 관계 관리자가 클라이언트 레코드의 이러한 순간을 한눈에 볼 수 있습니다. 이를 통해 즉각적인 재무 목표를 파악하고, 적시에 재무 지침을 제공하고, 고객이 가장 필요로 하는 시기에 적절한 제안을 제시할 수 있습니다.

영향

고객의 라이프 이벤트 및 중대 사건을 표시하고 향후 예정된 재무 목표를 파악하고 적시에 관련 지침을 제공하고 필요가 변화함에 따라 새로운 기회를 파악합니다.

탐색 및 학습

이 비디오를 시청하고 이벤트 및 중대 사건을 사용하는 방법을 이해하십시오.

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조직에서 이벤트 및 중대 사건을 설정하고 구성하는 방법을 알아보려면 이벤트 및 중대 사건을 참조하십시오.