Met de component Gebeurtenissen en mijlpalen krijgt u in één oogopslag een overzicht van de levensgebeurtenissen of mijlpalen van uw klanten. Gebruik de details om inzicht te krijgen in de behoeften van het individu, huishouden of bedrijf om aanstaande opportunities te identificeren en tijdige gepersonaliseerde aanbiedingen en betrokkenheid te ontwikkelen.
Vereiste editions
Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Financial Services Cloud: Enterprise en Unlimited Edition
Gebruikscase
Overweeg een financiële instelling die diverse persoonlijke en zakelijke klanten beheert voor producten zoals hypothecaire leningen, bedrijfsrekeningen en investeringen. Naarmate cliënten nieuwe levensgebeurtenissen en zakelijke mijlpalen bereiken, zoals het kopen van een huis, het aanschaffen van een auto of het uitbreiden van een bedrijf, biedt de voorziening Gebeurtenissen en mijlpalen relatiemanagers in één oogopslag een overzicht van deze momenten in de record van de cliënt. Hierdoor kunnen ze onmiddellijke financiële doelen identificeren, tijdige financiële begeleiding bieden en relevante aanbiedingen presenteren op het moment dat de klant ze het meest nodig heeft.
Impact
Als u de levensgebeurtenissen en mijlpalen van cliënten zichtbaar wilt maken, identificeert u aanstaande financiële doelen, betrekt u ze met tijdige en relevante begeleiding en ontdekt u nieuwe kansen naarmate hun behoeften veranderen.
Verkennen en leren
Bekijk deze video om te begrijpen hoe u events en mijlpalen kunt gebruiken.
Zie Gebeurtenissen en mijlpalen voor informatie over het instellen en configureren van gebeurtenissen en mijlpalen in uw organisatie.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
Wordt geladen
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
