Hendelser og milepæler

Brukstilfelle

Vurder en finansinstitusjon som behandler ulike personlige og forretningskunder på tvers av produkter som boliglån, firmakontoer og investeringer. Etter hvert som kunder når nye livshendelser og forretningsmilepæler som å kjøpe et hjem, kjøpe en bil eller utvide en virksomhet, gir Hendelser og milepæler-funksjonen relasjonsledere en oversikt over disse øyeblikkene i klientens post. Dette gir dem mulighet til å identifisere umiddelbare økonomiske mål, levere økonomisk veiledning i rett tid og presentere relevante tilbud akkurat når kunden trenger dem mest.

Innvirkning

For å vise kunders livshendelser og milepæler identifiserer du kommende økonomiske mål, engasjerer dem med rettidig og relevant veiledning og avdekker nye salgsmuligheter etter hvert som behovene deres endres.

Utforske og lære

Se denne videoen for å forstå hvordan du kan bruke Hendelser og milepæler i.

Hvis du ikke kan se videoen i fullskjerm, åpner du videoen på en ny fane: Hendelser og milepæler for Financial Services Cloud.

Hvis du vil vite hvordan du konfigurerer hendelser og milepæler i organisasjonen, kan du se hendelser og milepæler.