События и контрольные точки

Способ использования

Рассмотрим финансовое учреждение, управляющее разными личными и бизнес-клиентами в таких продуктах, как жилищные кредиты, организации-компании и инвестиции. Когда клиенты достигают новых событий из жизни и контрольных точек бизнеса, например, покупка дома, покупка автомобиля или расширение бизнеса, функция «События и контрольные точки» предоставляет менеджерам взаимосвязей мгновенное представление этих моментов в записи клиента. Это позволяет им определять сиюминутные финансовые цели, предоставлять своевременные финансовые рекомендации и представлять актуальные предложения именно тогда, когда они наиболее нужны клиенту.

Влияние

Чтобы открыть события и контрольные точки жизни клиентов, определить будущие финансовые цели, задействовать их с помощью своевременных и актуальных рекомендаций и открыть новые возможности по мере изменения их потребностей.

Исследование и изучение

Просмотрите это видео, чтобы понять, как можно использовать события и контрольные точки в.

Если вы не можете просмотреть видеоролик в полноэкранном режиме, откройте видеоролик в новой вкладке: События и контрольные точки для Financial Services Cloud.

Чтобы узнать, как настроить и настроить события и контрольные точки в вашей организации, см. «События и контрольные точки».