Het object Openbare klacht configureren

Als u de financiële rekening wilt opslaan van een klant die een klacht indient, voegt u een veld toe aan het object Openbare klacht.

Beschikbaar in: Lightning Experience in Professional, Enterprise en Unlimited editions waarin Financial Services Cloud is ingeschakeld

Benodigde gebruikersmachtigingen
Aangepaste velden maken of wijzigen:	Toepassing aanpassen

Ga vanuit Set-up naar Objectbeheer.
Geef Openbare klacht op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Openbare klacht.
Klik in Velden en relaties op Nieuw.
Selecteer Opzoekrelatie als veldtype en klik op Volgende.
Selecteer een gerelateerd object.
- Als u financiële-rekeninggegevens uit het gegevensmodel Standaardobjecten van Financiële-rekeningbeheer wilt gebruiken, selecteert u het standaardobject Financiële rekening.
- Als u financiële rekeninggegevens uit het beheerde pakket Financial Services Cloud wilt gebruiken, selecteert u het object Financiële rekening dat aan het beheerde pakket is gekoppeld.
Geef een veldlabel op.
- Als u de gegevens van de financiële rekening gebruikt uit het gegevensmodel Standaardobjecten van Financiële-rekeningbeheer, geeft u bij Veldlabel Gerelateerde financiële rekening op.
- Als u de gegevens van de financiële rekening uit het beheerde pakket Financial Services Cloud gebruikt, geeft u bij Veldlabel Financiële rekening op.
Klik op Volgende.
Sla uw wijzigingen op.

Heeft dit artikel uw probleem opgelost?

Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!

Productgebied