Hvis du vil lagre økonomikontoen til en kunde som sender en klage, legger du til et felt i Felles klage-objektet.
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i Lightning Experience i Professional, Enterprise og Unlimited Edition med Financial Services Cloud aktivert
Nødvendige brukertillatelser
For å opprette eller endre tilpassede felt:
Tilpasse program
Gå til Objektbehandling under Oppsett.
Skriv inn Felles klage i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter Felles klage.
Klikk på Ny under Felt og relasjoner.
Velg Oppslagsrelasjon som felttype, og klikk på Neste.
Velg et relatert objekt.
Hvis du vil bruke økonomikontoinformasjon fra datamodellen Financial Account Management Standard Objects, velger du standardobjektet Financial Account.
Hvis du vil bruke økonomikontoinformasjon fra den administrerte pakken Financial Services Cloud, velger du Finanskonto-objektet som er knyttet til den administrerte pakken.
Skriv inn en feltetikett.
Hvis du bruker informasjon om økonomikontoen fra datamodellen Standardobjekter for økonomikontobehandling, skriver du inn Relatert økonomikonto i Feltetikett.
Hvis du bruker informasjon om finanskonto fra den administrerte pakken Financial Services Cloud, skriver du inn finanskonto i Feltetikett.
Klikk på Neste.
Lagre endringene.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
Laster
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
