設定公用投訴物件
若要儲存提出投訴的客戶財務帳戶,請將欄位新增至「公用投訴」物件。
必要版本
| 提供版本：啟用 Financial Services Cloud 的 Lightning Experience Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 建立或變更自訂欄位： | 自訂應用程式 |
- 進入「設定」，移至「物件管理員」。
- 在「快速尋找」方塊中,輸入 公用抱怨,然後選取「公用抱怨」。
- 在「欄位與關係」中，按一下「新增」。
- 針對欄位類型,選取「對應關係」,然後按一下「下一步」。
-
選取相關物件。
- 如果您想要使用「財務帳戶管理標準物件」資料模型中的財務帳戶資訊,請選取標準「財務帳戶」物件。
- 如果您想要使用 Financial Services Cloud 受管理封裝中的財務帳戶資訊,請選取與受管理封裝相關聯的「財務帳戶」物件。
-
輸入欄位標籤。
- 如果您使用「財務帳戶管理標準物件」資料模型中的財務帳戶資訊,請針對「欄位標籤」輸入「相關財務帳戶」。
- 如果您使用 Financial Services Cloud 受管理封裝中的財務帳戶資訊,請針對「欄位標籤」輸入「財務帳戶」。
- 按一下「下一步」。
- 請儲存您的變更。
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