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            Anpassen des Seitenlayouts für Finanz-Accounts

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            2. Dokumente
            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Anpassen des Seitenlayouts für Finanz-Accounts

            Fügen Sie dem Seitenlayout "Finanz-Account" das Feld "Quellsystem-ID" hinzu. In diesem Feld wird die ID des Finanz-Accounts im Kernbanksystem angezeigt. Die ID bestimmt, aus welchem Account Daten im Kernbanksystem abgerufen werden sollen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience

            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Verwenden von Get Financial Account Details (Details zum Finanz-Account abrufen) und Get Financial Account Transactions (Transaktionen zum Finanz-Account abrufen):

            Financial Services Cloud-Erweiterung ODER Financial Services Cloud-Grundlagen ODER FSC-Vertrieb ODER FSC-Service
            Zuweisen von Berechtigungen: Anwendung anpassen
            Hinweis
            Hinweis Das verwaltete Financial Services Cloud-Paket muss in Salesforce installiert werden, bevor Sie diese Schritte ausführen können.
            1. Klicken Sie unter "Setup" auf Objekt-Manager.
            2. Geben Sie im Suchfeld Finanz-Account ein und wählen Sie Layout Finanz-Account (Bankwesen) aus.
            3. Klicken Sie auf Seitenlayouts.
            4. Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Quellsystem-ID ein.
            5. Ziehen Sie das Feld Quellsystem-ID in den Bereich "Informationen".
              Feld 'Quellsystem-ID des Finanz-Accounts'
            6. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            7. Führen Sie die Schritte 2 bis 6 für andere Seitenlayouts für Finanz-Accounts aus, in denen Sie mithilfe der Komponenten "FSCFinancialAccountsSummary", "FSCFinancialAccountDetails" und "FSCFinancialAccountTransactionDetails" Informationen zu Accounts und Finanz-Accounts in Echtzeit anzeigen.

            Siehe auch:

             
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            Salesforce Help | Article