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            Personalizar el formato de página Cuenta financiera

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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Personalizar el formato de página Cuenta financiera

            Agregue el campo Id. del sistema de origen al formato de página Cuenta financiera. Este campo muestra el Id. de la cuenta financiera en el sistema bancario principal. El Id. determina desde qué cuenta extraer datos en el sistema bancario principal.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience

            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para utilizar Obtener detalles de cuenta financiera y Obtener transacciones de cuenta financiera:

            Extensión de Financial Services Cloud O Financial Services Cloud Foundations O Ventas de FSC O Servicio de FSC
            Para asignar permisos: Personalizar aplicación
            Nota
            Nota El paquete gestionado Financial Services Cloud debe instalarse en Salesforce antes de poder completar estos pasos.
            1. En Configuración, haga clic en Gestor de objetos.
            2. En el cuadro de búsqueda, introduzca Cuenta financiera y seleccione Formato Cuenta financiera (banca).
            3. Haga clic en Formatos de página.
            4. En el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Id. del sistema de origen.
            5. Arrastre el campo Id. del sistema de origen al panel Información.
              Campo Id. del sistema de origen de Cuenta financiera
            6. Guarde sus cambios.
            7. Complete los pasos del 2 al 6 para otros formatos de página de Cuenta financiera donde está viendo información de cuentas y cuentas financieras en tiempo real utilizando los componentes FSCFinancialAccountsSummary, FSCFinancialAccountDetails y FSCFinancialAccountTransactionDetails.

            Consulte también:

             
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            Salesforce Help | Article