Personnalisation de la présentation de page Compte financier
Ajoutez le champ ID de système source à la présentation de page Compte financier. Ce champ affiche l'ID du compte financier dans le système bancaire principal. L'ID détermine le compte à partir duquel les données sont extraites dans le système bancaire principal.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition
Autorisations utilisateur requises
Pour utiliser Obtenir les détails du compte financier et Obtenir les transactions du compte financier :
Extension Financial Services Cloud OR Financial Services Cloud Foundations OR FSC Sales OR FSC Service
Pour attribuer des autorisations :
Personnaliser l'application
Remarque Le package géré Financial Services Cloud doit être installé dans Salesforce pour pouvoir suivre ces étapes.
Dans Configuration, cliquez sur Gestionnaire d'objet.
Dans la case de recherche, saisissez Compte financier, puis sélectionnez Présentation du compte financier (bancaire).
Cliquez sur Présentations de page.
Dans la case Recherche rapide, saisissez ID système source.
Faites glisser le champ ID système source vers le volet Informations.
Enregistrez vos modifications.
Suivez les étapes 2 à 6 pour les autres présentations de page Compte financier dans lesquelles vous visualisez les informations en temps réel sur les comptes et les comptes financiers en utilisant les composants FSCFinancialAccountsSummary, FSCFinancialAccountDetails et FSCFinancialAccountTransactionDetails.
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