Loading
Sommario
Filtra per (0)Aggiungi
Seleziona filtri

          Nessun risultato
          Nessun risultato
          Ecco alcuni suggerimenti per la ricerca

          Controlla l'ortografia delle parole chiave.
          Usa termini di ricerca più generici.
          Seleziona meno filtri per ampliare la tua ricerca.

            Cerca in tutta la Guida di Salesforce
            Cerca in tutta la Guida di Salesforce
            Personalizzazione del layout di pagina dell'account finanziario

            Ti trovi qui:

            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Personalizzazione del layout di pagina dell'account finanziario

            Aggiungere il campo ID sistema di origine al layout di pagina Account finanziario. Questo campo mostra l'ID dell'account finanziario nel sistema bancario di base. L'ID determina da quale account prelevare i dati nel sistema bancario di base.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience

            Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
            Autorizzazioni utente richieste
            Per utilizzare Ottieni dettagli account finanziario e Ottieni transazioni account finanziario:

            Estensione Financial Services Cloud O Financial Services Cloud Foundations O FSC Sales O FSC Service
            Per assegnare le autorizzazioni: Personalizza applicazione
            Nota
            Nota Il pacchetto gestito Financial Services Cloud deve essere installato in Salesforce prima di poter eseguire questi passaggi.
            1. In Imposta, fare clic su Gestione oggetti.
            2. Nella casella di ricerca, immettere Account finanziario e selezionare Layout account finanziario.
            3. Fare clic su Layout di pagina.
            4. Nella casella Ricerca veloce, immettere ID sistema sorgente.
            5. Trascinare il campo ID sistema sorgente nel riquadro Informazioni.
              Campo ID sistema fonte account finanziario
            6. Salvare le modifiche.
            7. Completare i passaggi da 2 a 6 per gli altri layout di pagina Account finanziario in cui si visualizzano informazioni in tempo reale sugli account e sugli account finanziari utilizzando i componenti FSCFinancialAccountsSummary, FSCFinancialAccountDetails e FSCFinancialAccountTransactionDetails.

            Vedere anche:

             
            Caricamento
            Salesforce Help | Article