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            金融口座ページレイアウトのカスタマイズ

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            金融口座ページレイアウトのカスタマイズ

            [ソースシステム ID] 項目を金融口座ページレイアウトに追加します。この項目には、勘定系銀行システムの金融口座の ID が表示されます。この ID によって、勘定系システムからデータを取り込む口座が決まります。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience

            使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition
            必要なユーザー権限
            [金融口座の詳細を取得] と [金融口座トランザクションを取得] を使用する

            Financial Services Cloud 拡張機能または Financial Services Cloud 基盤または FSC セールスまたは FSC サービス
            権限を割り当てる 「アプリケーションのカスタマイズ」
            メモ
            メモ この手順を完了する前に、Financial Services Cloud 管理パッケージを Salesforce にインストールする必要があります。
            1. [設定] で、[オブジェクトマネージャー] をクリックします。
            2. 検索ボックスに「金融口座」と入力し、[金融口座 (銀行) レイアウト] を選択します。
            3. [ページレイアウト] をクリックします。
            4. [クイック検索] ボックスに「ソースシステム ID」と入力します。
            5. ［Source System ID］ フィールドを ［Information］ ペインにドラッグします。
              [金融口座ソースシステム ID] 項目
            6. 変更内容を保存します。
            7. FSCFinancialAccountsSummary、FSCFinancialAccountDetails、FSCFinancialAccountTransactionDetails コンポーネントを使用してリアルタイムの口座および金融口座情報を表示する他の金融口座ページレイアウトでは、ステップ 2 ～ 6 を実行します。

            関連項目:

             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article