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            금융 계정 페이지 레이아웃 사용자 정의

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            금융 계정 페이지 레이아웃 사용자 정의

            금융 계정 페이지 레이아웃에 소스 시스템 ID 필드를 추가합니다. 이 필드는 핵심 은행 시스템의 금융 계정 ID를 표시합니다. ID에 따라 핵심 은행 시스템에서 데이터를 가져올 계정이 결정됩니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Lightning Experience

            지원 제품: Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition
            필요한 사용자 권한
            금융 계정 세부 사항 가져오기 및 금융 계정 트랜잭션 가져오기 사용:

            Financial Services Cloud 확장 또는 Financial Services Cloud Foundations 또는 FSC 세일즈 또는 FSC 서비스
            권한 할당 애플리케이션 사용자 정의
            노트
            노트 다음 단계를 완료하려면 먼저 Salesforce에 Financial Services Cloud 관리 패키지를 설치해야 합니다.
            1. 설정에서 개체 관리자를 클릭합니다.
            2. 검색 상자에 금융 계좌를 입력하고 금융 계좌(은행) 레이아웃을 선택합니다.
            3. 페이지 레이아웃을 클릭합니다.
            4. 빠른 찾기 상자에 소스 시스템 ID를 입력합니다.
            5. 소스 시스템 ID 필드를 정보 창으로 끌어옵니다.
              금융 계정 소스 시스템 ID 필드
            6. 변경 사항을 저장합니다.
            7. FSCFinancialAccountsSummary, FSCFinancialAccountDetails, FSCFinancialAccountTransactionDetails 구성 요소를 사용하여 실시간 계정 및 금융 계정 정보를 보는 다른 금융 계정 페이지 레이아웃에 대해 2~6단계를 완료합니다.

            다음 사항도 참조:

             
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            Salesforce Help | Article