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            Personalizar o layout de página da conta financeira

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Personalizar o layout de página da conta financeira

            Adicione o campo ID do sistema de origem ao layout de página Conta financeira. Esse campo mostra o ID da conta financeira no sistema bancário principal. O ID determina de qual conta extrair dados no sistema bancário principal.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience

            Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions
            Permissões necessárias ao usuário
            Para usar Obter detalhes da conta financeira e Obter transações de conta financeira:

            Extensão do Financial Services Cloud OU Financial Services Cloud Foundations OU FSC Sales OU FSC Service
            Para atribuir permissões: Personalizar aplicativo
            Nota
            Nota O pacote gerenciado do Financial Services Cloud deve estar instalado no Salesforce para que você possa concluir estas etapas.
            1. Em Configuração, clique em Gerenciador de objetos.
            2. Na caixa de pesquisa, insira Conta financeira e selecione Layout da Conta financeira (Bancário).
            3. Clique em Layouts de página.
            4. Na caixa Busca rápida, insira ID do sistema de origem.
            5. Arraste o campo ID do sistema de origem para o painel Informações.
              Campo do sistema de origem Conta financeira
            6. Salve suas alterações.
            7. Conclua as etapas 2 a 6 para outros layouts de página de Conta financeira em que você esteja visualizando informações de conta e conta financeira em tempo real usando os componentes FSCFinancialAccountsSummary, FSCFinancialAccountDetails e FSCFinancialAccountTransactionDetails.

            Consulte também:

             
            Carregando
            Salesforce Help | Article