Lägg till fältet ID för källsystem på sidlayouten för Finanskonto. Detta fält visar ID för finanskontot i huvudbanksystemet. ID:t avgör vilket konto data ska hämtas från i huvudbanksystemet.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition
Användarbehörigheter som krävs för att
Använda Hämta finanskontodetaljer och Hämta finanskontotransaktioner:
Financial Services Cloud-tillägg ELLER Financial Services Cloud Foundations ELLER FSC Sales ELLER FSC Service
Tilldela behörigheter:
Anpassa program
Anteckning Det hanterade paketet Financial Services Cloud måste vara installerat i Salesforce innan du kan utföra dessa steg.
I Inställningar, klicka på Objekthanterare.
I sökrutan, skriv Finanskonto och välj Layout för finanskonto (bankärenden).
Klicka på Sidlayouter.
I rutan Snabbsökning, ange Källsystem-ID.
Dra fältet Källsystem-ID till informationspanelen.
Spara dina ändringar.
Utför steg 2 till 6 för andra sidlayouter för Finanskonton där du visar information om konton och finanskonton i realtid med komponenterna FSCFinancialAccountsSummary, FSCFinancialAccountDetails och FSCFinancialAccountTransactionDetails.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
