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          自定义财务客户页面布局

          自定义财务客户页面布局

          将源系统 ID 字段添加到财务客户页面布局。此字段显示核心银行系统中的财务账户 ID。ID 确定要从核心银行系统中提取数据的帐户。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience

          适用于:ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition

          所需用户权限
          要使用获取财务账户详细信息和获取财务账户交易:

          Financial Services Cloud Extension 或 Financial Services Cloud Foundations 或 FSC Sales 或 FSC Service

          指派权限: 自定义应用程序
          备注
          备注 在完成这些步骤之前,必须在 Salesforce 中安装 Financial Services Cloud 受管软件包。
          1. 在“设置”中,单击对象管理器。
          2. 在搜索框中,输入财务账户,然后选择财务账户(银行)布局
          3. 单击页面布局
          4. 在快速查找框中,输入源系统 ID
          5. 源系统 ID 字段拖到信息窗格。
            财务客户源系统 ID 字段
          6. 保存更改。
          7. 对于其他财务客户页面布局,完成步骤 2 至 6,您可在其中使用 FSCFinancialAccountsSummary、FSCFinancialAccountDetails 和 FSCFinancialAccountTransactionDetails 组件查看实时客户和财务客户信息。
           
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          Salesforce Help | Article