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            自訂財務帳戶版面配置

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Financial Services Cloud 管理員指南

            自訂財務帳戶版面配置

            將「來源系統識別碼」欄位新增至「財務帳戶」版面配置。此欄位顯示核心銀行系統中財務帳戶的識別碼。識別碼決定要在核心銀行系統中從哪個帳戶提取資料。

            必要版本

            提供版本：Lightning Experience

            提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition
            需要的使用者權限
            若要使用「取得財務帳戶詳細資料」和「取得財務帳戶交易」:

            「Financial Services Cloud 擴充」或「Financial Services Cloud 基礎」或「FSC 銷售」或「FSC 服務」
            指派權限： 自訂應用程式
            備註
            備註 您必須先在 Salesforce 中安裝 Financial Services Cloud 受管理封裝,才能完成這些步驟。
            1. 進入「設定」,按一下「物件管理員」。
            2. 在搜尋方塊中輸入財務帳戶,然後選取「財務帳戶 (銀行) 版面配置」。
            3. 按一下「版面配置」。
            4. 在「快速尋找」方塊中,輸入 來源系統識別碼。
            5. 將「來源系統識別碼」 欄位拖曳至「資訊」窗格。
              「財務帳戶」來源系統識別碼欄位
            6. 請儲存您的變更。
            7. 針對您使用 FSCFinancialAccountsSummary、FSCFinancialAccountDetails 和 FSCFinancialAccountTransactionDetails 元件,檢視即時帳戶和財務帳戶資訊的其他「財務帳戶」版面配置,完成步驟 2 至 6。

            另請參照：

             
            正在載入
            Salesforce Help | Article