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            Anpassen von Lightning-Seiten zum Anzeigen von Finanz-Accounts und -Transaktionen

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Anpassen von Lightning-Seiten zum Anzeigen von Finanz-Accounts und -Transaktionen

            Behalten Sie die Finanz-Account-Details und Transaktionsdetails Ihres Kunden im Blick, indem Sie Datensatzseiten drei Komponenten hinzufügen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience

            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Verwenden von FSCFinancialAccountsSummary, OmniScript, OmniStudio-Datenzuordnungen, FlexCards und Integrationsverfahren:

            Financial Services Cloud-Erweiterung ODER Financial Services Cloud-Grundlagen ODER FSC-Service

            UND

            Berechtigungssatz "OmniStudio-Benutzer" ODER "OmniStudio-Administrator"
            • Fügen Sie der Account-Datensatzseite die Komponente "FSCFinancialAccountsSummary" hinzu.
            • Fügen Sie der Datensatzseite "Finanz-Account" die Komponente "FSCFinancialAccountDetails" hinzu.
            • Fügen Sie der Datensatzseite "Finanz-Account" die Komponente "FSCFinancialAccountTransactionDetails" hinzu.
            1. Hinzufügen der Komponente "FSCFinancialAccountsSummary" zur Account-Datensatzseite:
              1. Navigieren Sie auf der Account-Datensatzseite zum Lightning-Anwendungsgenerator.
              2. Ziehen Sie die FlexCard-Komponente aus dem Bereich "Komponenten" an die Stelle auf der Lightning-Seite, an der Sie die Komponente auf der Datensatzseite platzieren möchten.
              3. Wählen Sie im Eigenschaftenbereich im Feld "FlexCard-Name" die Komponente FSCFinancialAccountsSummary aus.
                FSC FlexCards
              4. Speichern Sie Ihre Änderungen.
              5. Wenn Ihre Seite neu ist, aktivieren Sie die Seite.
            2. Hinzufügen der Komponenten "FSCFinancialAccountDetails" und "FSCFinancialAccountTransactionDetails" zur Datensatzseite "Finanz-Account":
              1. Navigieren Sie auf der Datensatzseite "Finanz-Account" zum Lightning-Anwendungsgenerator.
              2. Ziehen Sie die FlexCard-Komponente aus dem Bereich "Komponenten" an die Stelle auf der Lightning-Seite, an der Sie die Komponente auf der Datensatzseite platzieren möchten.
              3. Wählen Sie im Eigenschaftenbereich im Feld "FlexCard-Name" die Komponente FSCFinancialAccountDetails aus.
              4. Ziehen Sie die FlexCard-Komponente aus dem Bereich "Komponenten" an die Stelle auf der Lightning-Seite, an der Sie die Komponente auf der Datensatzseite platzieren möchten.
              5. Wählen Sie im Eigenschaftenbereich im Feld "FlexCard-Name" die Komponente FSCFinancialAccountTransactionsDetails aus.
              6. Speichern Sie Ihre Änderungen.
              7. Wenn Ihre Seite neu ist, aktivieren Sie die Seite.

            Siehe auch:

             
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            Salesforce Help | Article