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            Personalizar páginas Lightning para ver cuentas y transacciones financieras

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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Personalizar páginas Lightning para ver cuentas y transacciones financieras

            Manténgase al tanto de los detalles de cuentas financieras y transacciones de su cliente agregando tres componentes a páginas de registro.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience

            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para utilizar FSCFinancialAccountsSummary, OmniScript,OmniStudio Data Mappers, FlexCards y procedimientos de integración:

            Extensión de Financial Services Cloud O Financial Services Cloud Foundations O Servicio FSC

            Y

            Conjunto de permisos Usuario de OmniStudio O Administrador de OmniStudio
            • Agregue el componente FSCFinancialAccountsSummary a la página de registro Cuenta.
            • Agregue el componente FSCFinancialAccountDetails a la página de registro Cuenta financiera.
            • Agregue el componente FSCFinancialAccountTransactionDetails a la página de registro Cuenta financiera.
            1. Para agregar el componente FSCFinancialAccountsSummary a la página de registro Cuenta:
              1. En la página de registro Cuenta, vaya a Lightning App Builder.
              2. Arrastre el componente Flexcard desde el panel Componentes a la ubicación del lienzo de la página Lightning donde desea colocar el componente en la página de registro.
              3. En el panel Propiedades, seleccione el componente FSCFinancialAccountsSummary en el campo Nombre de Flexcard.
                FSC FlexCards
              4. Guarde sus cambios.
              5. Si su página es nueva, active la página.
            2. Para agregar los componentes FSCFinancialAccountDetails y FSCFinancialAccountTransactionDetails a la página de registro Cuenta financiera:
              1. En la página de registro Cuenta financiera, vaya a Lightning App Builder.
              2. Arrastre el componente Flexcard desde el panel Componentes a la ubicación del lienzo de la página Lightning donde desea colocar el componente en la página de registro.
              3. En el panel Propiedades, seleccione el componente FSCFinancialAccountDetails en el campo Nombre de Flexcard.
              4. Arrastre el componente Flexcard desde el panel Componentes a la ubicación del lienzo de la página Lightning donde desea colocar el componente en la página de registro.
              5. En el panel Propiedades, seleccione el componente FSCFinancialAccountTransactionsDetails en el campo Nombre de Flexcard.
              6. Guarde sus cambios.
              7. Si su página es nueva, active la página.

            Consulte también:

             
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