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            Personnalisation des pages Lightning pour afficher les comptes et les transactions financières

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            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Personnalisation des pages Lightning pour afficher les comptes et les transactions financières

            Restez informé des détails du compte financier et des transactions de votre client en ajoutant trois composants aux pages d'enregistrement.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience

            Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition
            Autorisations utilisateur requises
            Pour utiliser FSCFinancialAccountsSummary, OmniScript, Mappeurs de données Omnistudio, FlexCards et Procédures d'intégration :

            Extension Financial Services Cloud OU Fondations Financial Services Cloud OU Service FSC

            ET

            Ensemble d'autorisations Utilisateur d'OmniStudio OU Administrateur d'OmniStudio
            • Ajoutez le composant FSCFinancialAccountsSummary à la page d'enregistrement Compte.
            • Ajoutez le composant FSCFinancialAccountDetails à la page d'enregistrement Compte financier.
            • Ajoutez le composant FSCFinancialAccountTransactionDetails à la page d'enregistrement Compte financier.
            1. Pour ajouter le composant FSCFinancialAccountsSummary à la page d'enregistrement Compte :
              1. Dans la page d'enregistrement Compte, accédez au Générateur d'applications Lightning.
              2. Faites glisser le composant Flexcard depuis le panneau Composants vers l'emplacement de zone de dessin de la page Lightning où vous souhaitez positionner le composant dans la page d'enregistrement.
              3. Dans le volet Propriétés, sélectionnez le composant FSCFinancialAccountsSummary dans le champ Nom de la Flexcard.
                FlexCards FSC
              4. Enregistrez vos modifications.
              5. Si votre page est nouvelle, activez-la.
            2. Pour ajouter les composants FSCFinancialAccountDetails et FSCFinancialAccountTransactionDetails à la page d'enregistrement Compte financier :
              1. Dans la page d'enregistrement Compte financier, accédez au Générateur d'applications Lightning.
              2. Faites glisser le composant Flexcard depuis le panneau Composants vers l'emplacement de zone de dessin de la page Lightning où vous souhaitez positionner le composant dans la page d'enregistrement.
              3. Dans le volet Propriétés, sélectionnez le composant FSCFinancialAccountDetails dans le champ Nom de la Flexcard.
              4. Faites glisser le composant Flexcard depuis le panneau Composants vers l'emplacement de zone de dessin de la page Lightning où vous souhaitez positionner le composant dans la page d'enregistrement.
              5. Dans le volet Propriétés, sélectionnez le composant FSCFinancialAccountTransactionsDetails dans le champ Nom de la Flexcard.
              6. Enregistrez vos modifications.
              7. Si votre page est nouvelle, activez-la.

            Voir également :

             
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            Salesforce Help | Article