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            Personalizzazione delle pagine Lightning per visualizzare account e transazioni finanziarie

            Ti trovi qui:

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            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Personalizzazione delle pagine Lightning per visualizzare account e transazioni finanziarie

            Per rimanere aggiornati sui dettagli dell'account finanziario e delle transazioni del cliente, aggiungere tre componenti alle pagine dei record.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience

            Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
            Autorizzazioni utente richieste
            Per utilizzare FSCFinancialAccountsSummary, OmniScript, OmniStudio Data Mappers, FlexCard e procedure di integrazione:

            Estensione Financial Services Cloud O Financial Services Cloud Foundations O FSC Service

            E

            Insieme di autorizzazioni Utente OmniStudio O Amministratore OmniStudio
            • Aggiungere il componente FSCFinancialAccountsSummary alla pagina del record Account.
            • Aggiungere il componente FSCFinancialAccountDetails alla pagina del record Account finanziario.
            • Aggiungere il componente FSCFinancialAccountTransactionDetails alla pagina del record Account finanziario.
            1. Per aggiungere il componente FSCFinancialAccountsSummary alla pagina record Account:
              1. Nella pagina del record Account, accedere al Generatore di app Lightning.
              2. Trascinare il componente Flexcard dal riquadro Componenti alla posizione dell'area di disegno della pagina Lightning in cui si desidera posizionare il componente nella pagina del record.
              3. Nel riquadro Proprietà, selezionare il componente FSCFinancialAccountsSummary nel campo Nome FlexCard.
                FSC FlexCards
              4. Salvare le modifiche.
              5. Se la pagina è nuova, attivarla.
            2. Per aggiungere i componenti FSCFinancialAccountDetails e FSCFinancialAccountTransactionDetails alla pagina del record Account finanziario:
              1. Nella pagina del record Account finanziario, accedere al Generatore di app Lightning.
              2. Trascinare il componente Flexcard dal riquadro Componenti alla posizione dell'area di disegno della pagina Lightning in cui si desidera posizionare il componente nella pagina del record.
              3. Nel riquadro Proprietà, selezionare il componente FSCFinancialAccountDetails nel campo Nome Flexcard.
              4. Trascinare il componente Flexcard dal riquadro Componenti alla posizione dell'area di disegno della pagina Lightning in cui si desidera posizionare il componente nella pagina del record.
              5. Nel riquadro Proprietà, selezionare il componente FSCFinancialAccountTransactionsDetails nel campo Nome Flexcard.
              6. Salvare le modifiche.
              7. Se la pagina è nuova, attivarla.

            Vedere anche:

             
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