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            金融口座および取引を表示するための Lightning ページのカスタマイズ

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            金融口座および取引を表示するための Lightning ページのカスタマイズ

            レコードページに 3 つのコンポーネントを追加して、クライアントの金融口座の詳細と取引の詳細を把握します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience

            使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition
            必要なユーザー権限
            FSCFinancialAccountsSummary、OmniScript、OmniStudio データマッパー、FlexCard、インテグレーション手順を使用する

            Financial Services Cloud 拡張機能または Financial Services Cloud 基盤または FSC サービス

            および

            「OmniStudio ユーザ」権限セットまたは「OmniStudio 管理者」権限セット
            • FSCFinancialAccountsSummary コンポーネントを取引先レコードページに追加します。
            • FSCFinancialAccountDetails コンポーネントを金融口座レコードページに追加します。
            • FSCFinancialAccountTransactionDetails コンポーネントを金融口座レコードページに追加します。
            1. FSCFinancialAccountsSummary コンポーネントを取引先レコードページに追加する
              1. アカウントレコードページで、Lightning アプリケーションビルダーに移動します。
              2. Flexcard コンポーネントを [コンポーネント] パネルから、レコードページでコンポーネントを配置する Lightning ページのキャンバスの場所にドラッグします。
              3. ［Properties］ ペインの ［Flexcard Name］ フィールドで FSCFinancialAccountsSummary コンポーネントを選択します。
                FSC FlexCard
              4. 変更内容を保存します。
              5. ページが新規の場合は、ページを有効化します。
            2. FSCFinancialAccountDetails および  FSCFinancialAccountTransactionDetails コンポーネントを金融口座レコードページに追加する
              1. 金融口座レコードページで、Lightning アプリケーションビルダーに移動します。
              2. Flexcard コンポーネントを [コンポーネント] パネルから、レコードページでコンポーネントを配置する Lightning ページのキャンバスの場所にドラッグします。
              3. ［Properties］ ペインの ［Flexcard Name］ フィールドで FSCFinancialAccountDetails コンポーネントを選択します。
              4. Flexcard コンポーネントを [コンポーネント] パネルから、レコードページでコンポーネントを配置する Lightning ページのキャンバスの場所にドラッグします。
              5. ［Properties］ ペインの ［Flexcard Name］ フィールドで FSCFinancialAccountTransactionsDetails コンポーネントを選択します。
              6. 変更内容を保存します。
              7. ページが新規の場合は、ページを有効化します。

            関連項目:

             
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            Salesforce Help | Article