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            Lightning 페이지를 사용자 정의하여 금융 계정 및 트랜잭션 보기

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            Lightning 페이지를 사용자 정의하여 금융 계정 및 트랜잭션 보기

            레코드 페이지에 세 가지 구성 요소를 추가하여 클라이언트의 금융 계정 세부 사항 및 트랜잭션 세부 사항을 파악할 수 있습니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Lightning Experience

            지원 제품: Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition
            필요한 사용자 권한
            FSCFinancialAccountsSummary, OmniScript, Omnistudio 데이터 매퍼, FlexCard, 통합 절차 사용:

            Financial Services Cloud 확장 또는 Financial Services Cloud Foundations 또는 FSC 서비스

            AND

            OmniStudio 사용자 또는 OmniStudio 관리자 권한 집합
            • 계정 레코드 페이지에 FSCFinancialAccountsSummary 구성 요소를 추가합니다.
            • 금융 계정 레코드 페이지에 FSCFinancialAccountDetails 구성 요소를 추가합니다.
            • 금융 계정 레코드 페이지에 FSCFinancialAccountTransactionDetails 구성 요소를 추가합니다.
            1. 계정 레코드 페이지에 FSCFinancialAccountsSummary 구성 요소 추가:
              1. 계정 레코드 페이지에서 Lightning 앱 빌더로 이동합니다.
              2. 구성 요소 패널에서 구성 요소를 레코드 페이지에 배치할 Lightning 페이지 캔버스 위치로 끌어옵니다.
              3. 속성 창의 Flexcard Name 필드에서 FSCFinancialAccountsSummary 구성 요소를 선택합니다.
                FSC FlexCards
              4. 변경 사항을 저장합니다.
              5. 새 페이지인 경우 페이지를 활성화합니다.
            2. 금융 계정 레코드 페이지에 FSCFinancialAccountDetails 및 FSCFinancialAccountTransactionDetails 구성 요소 추가:
              1. 금융 계정 레코드 페이지에서 Lightning 앱 빌더로 이동합니다.
              2. 구성 요소 패널에서 구성 요소를 레코드 페이지에 배치할 Lightning 페이지 캔버스 위치로 끌어옵니다.
              3. 속성 창의 Flexcard Name 필드에서 FSCFinancialAccountDetails 구성 요소를 선택합니다.
              4. 구성 요소 패널에서 구성 요소를 레코드 페이지에 배치할 Lightning 페이지 캔버스 위치로 끌어옵니다.
              5. 속성 창의 Flexcard Name 필드에서 FSCFinancialAccountTransactionsDetails 구성 요소를 선택합니다.
              6. 변경 사항을 저장합니다.
              7. 새 페이지인 경우 페이지를 활성화합니다.

            다음 사항도 참조:

             
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            Salesforce Help | Article