Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Anpassa Lightning för att visa finanskonton och transaktioner

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Anpassa Lightning för att visa finanskonton och transaktioner

            Håll koll på din klients finanskontodetaljer och transaktionsdetaljer genom att lägga till tre komponenter på postsidor.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience

            Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Använda FSCFinancialAccountsSummary, OmniScript, Omnistudio Data Mappers, FlexCards och integreringsprocesser:

            Financial Services Cloud-tillägg ELLER Financial Services Cloud Foundations ELLER FSC Service

            OCH

            Behörighetsuppsättningen OmniStudio-användare ELLER OmniStudio Admin
            • Lägg till komponenten FSCFinancialAccountsSummary på postsidan Konto.
            • Lägg till komponenten FSCFinancialAccountDetails på postsidan Finanskonto.
            • Lägg till komponenten FSCFinancialAccountTransactionDetails på postsidan Finanskonto.
            1. Lägga till komponenten FSCFinancialAccountsSummary på postsidan Konto:
              1. På postsidan Konto, gå till Lightning Appbyggare.
              2. Dra komponenten Flexkort från panelen Komponenter till Lightning arbetsyta där du vill placera komponenten på postsidan.
              3. I rutan Egenskaper, välj komponenten FSCFinancialAccountsSummary i fältet Flexkortnamn.
                FSC FlexCards
              4. Spara dina ändringar.
              5. Om din sida är ny, aktivera sidan.
            2. Lägga till komponenterna FSCFinancialAccountDetails och FSCFinancialAccountTransactionDetails på postsidan för Finanskonto:
              1. På postsidan Finanskonto, gå till Lightning Appbyggare.
              2. Dra komponenten Flexkort från panelen Komponenter till Lightning arbetsyta där du vill placera komponenten på postsidan.
              3. I rutan Egenskaper, välj komponenten FSCFinancialAccountDetails i fältet Flexkortnamn.
              4. Dra komponenten Flexkort från panelen Komponenter till Lightning arbetsyta där du vill placera komponenten på postsidan.
              5. I rutan Egenskaper, välj komponenten FSCFinancialAccountTransactionsDetails i fältet Flexkortnamn.
              6. Spara dina ändringar.
              7. Om din sida är ny, aktivera sidan.

            Se även:

             
            Laddar
            Salesforce Help | Article