自定义 Lightning 页面以查看财务账户和交易
通过向记录页面添加三个组件，掌握客户的财务账户详细信息和交易详细信息。
所需的 Edition
适用于：Lightning Experience 适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要使用 FSCFinancialAccountsSummary、OmniScript、Omnistudio 数据映射器、FlexCard 和集成程序： | Financial Services Cloud 扩展或 Financial Services Cloud Foundations 或 FSC 服务 与 OmniStudio 用户或 OmniStudio 管理员权限集 |
- 将 FSCFinancialAccountsSummary 组件添加到客户记录页面。
- 将 FSCFinancialAccountDetails 组件添加到财务客户记录页面。
- 将 FSCFinancialAccountTransactionDetails 组件添加到财务客户记录页面。
-
要将 FSCFinancialAccountsSummary 组件添加到客户记录页面：
- 在客户记录页面上，转到 Lightning 应用程序生成器。
- 将 Flexcard 组件从组件面板拖到 Lightning 页面画布位置，您可在其中将组件定位到记录页面。
-
在“属性”窗格中，在“Flexcard 名称”字段中选择 FSCFinancialAccountsSummary 组件。
- 保存更改。
- 如果您的页面是新的，请激活该页面。
-
要将 FSCFinancialAccountDetails 和 ⁇ FSCFinancialAccountTransactionDetails 组件添加到财务客户记录页面：
- 在财务客户记录页面上，转到 Lightning 应用程序生成器。
- 将 Flexcard 组件从组件面板拖到 Lightning 页面画布位置，您可在其中将组件定位到记录页面。
- 在“属性”窗格中，在“Flexcard 名称”字段中选择 FSCFinancialAccountDetails 组件。
- 将 Flexcard 组件从组件面板拖到 Lightning 页面画布位置，您可在其中将组件定位到记录页面。
- 在“属性”窗格中，在“Flexcard 名称”字段中选择 FSCFinancialAccountTransactionsDetails 组件。
- 保存更改。
- 如果您的页面是新的，请激活该页面。
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