自訂 Lightning 頁面以檢視財務帳戶和交易
透過將三個元件新增至記錄頁面,掌握用戶的財務帳戶詳細資料和交易詳細資料。
必要版本
提供版本：Lightning Experience 提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要使用 FSCFinancialAccountsSummary、OmniScript、Omnistudio 資料對應器、FlexCard 和整合程序: | 「Financial Services Cloud 擴充」或「Financial Services Cloud 基礎」或「FSC 服務」 和 「OmniStudio 使用者」或「OmniStudio 管理員」權限集 |
- 將 FSCFinancialAccountsSummary 元件新增至「帳戶」記錄頁面。
- 將「FSCFinancialAccountDetails」元件新增至「財務帳戶」記錄頁面。
- 將「FSCFinancialAccountTransactionDetails」元件新增至「財務帳戶」記錄頁面。
-
若要將 FSCFinancialAccountsSummary 元件新增至「帳戶」記錄頁面:
- 在「帳戶」記錄頁面上,移至「Lightning 應用程式產生器」。
- 將「FlexCard」元件從「元件」面板拖曳至您要在記錄頁面上放置元件的 Lightning 頁面畫布位置。
-
在「內容」窗格中,選取「FlexCard 名稱」欄位中的 FSCFinancialAccountsSummary 元件。
- 請儲存您的變更。
- 如果您的頁面是新頁面,請啟用頁面。
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若要將 FSCFinancialAccountDetails 和 FSCFinancialAccountTransactionDetails 元件新增至「財務帳戶」記錄頁面:
- 在「財務帳戶」記錄頁面上,移至 Lightning 應用程式產生器。
- 將「FlexCard」元件從「元件」面板拖曳至您要在記錄頁面上放置元件的 Lightning 頁面畫布位置。
- 在「內容」窗格中,選取「FlexCard 名稱」欄位中的 FSCFinancialAccountDetails 元件。
- 將「FlexCard」元件從「元件」面板拖曳至您要在記錄頁面上放置元件的 Lightning 頁面畫布位置。
- 在「內容」窗格中,選取「FlexCard 名稱」欄位中的「FSCFinancialAccountTransactionsDetails」元件。
- 請儲存您的變更。
- 如果您的頁面是新頁面,請啟用頁面。
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