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Activer les informations en temps réel sur les comptes financiers

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Activer les informations en temps réel sur les comptes financiers

Activez le paramètre pour récupérer en temps réel les informations sur les comptes financiers et les transactions de votre système bancaire central externe. Lorsque ce paramètre est désactivé, les informations sur le compte sont récupérées dans Salesforce.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises
Pour utiliser Obtenir les détails du compte financier et Obtenir les transactions du compte financier :	Extension Financial Services Cloud OR Financial Services Cloud Foundations OR FSC Sales OR FSC Service
Pour attribuer des autorisations :	Personnaliser l'application

Dans Configuration, saisissez Paramètres des fonctionnalités dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres des fonctionnalités.
Cliquez sur Services financiers.
Cliquez sur Activer les informations sur les comptes financiers en temps réel.