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            Abilitazione delle informazioni sugli account finanziari in tempo reale

            Ti trovi qui:

            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Abilitazione delle informazioni sugli account finanziari in tempo reale

            Attivare l'impostazione per recuperare le informazioni in tempo reale sull'account finanziario e sulle transazioni dal sistema bancario di base esterno. Quando questa impostazione è disattivata, le informazioni sull'account vengono recuperate da Salesforce.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience

            Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
            Autorizzazioni utente richieste
            Per utilizzare Ottieni dettagli account finanziario e Ottieni transazioni account finanziario:

            Estensione Financial Services Cloud O Financial Services Cloud Foundations O FSC Sales O FSC Service
            Per assegnare le autorizzazioni: Personalizza applicazione
            1. In Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Impostazioni funzioni e quindi selezionare Impostazioni funzioni.
            2. Fare clic su Servizi finanziari.
            3. Fare clic su Attiva informazioni account finanziario in tempo reale.
              Impostazione delle informazioni sul conto bancario in tempo reale
             
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            Salesforce Help | Article