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          启用实时财务客户信息

          启用实时财务客户信息

          打开该设置,以从外部核心银行系统检索实时财务账户和交易信息。关闭此设置时,将从 Salesforce 检索客户信息。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience

          适用于:ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition

          所需用户权限
          要使用获取财务账户详细信息和获取财务账户交易:

          Financial Services Cloud Extension 或 Financial Services Cloud Foundations 或 FSC Sales 或 FSC Service

          指派权限: 自定义应用程序
          1. 从“设置”中,在快速查找框中输入功能设置,然后选择功能设置
          2. 单击金融服务
          3. 单击打开实时财务账户信息
            实时财务信息设置
           
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          Salesforce Help | Article