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            啟用即時財務帳戶資訊

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Financial Services Cloud 管理員指南

            啟用即時財務帳戶資訊

            開啟此設定,以從您的外部核心銀行系統從即時財務帳戶和交易資訊中取得。當此設定關閉時,系統會從 Salesforce 提取帳戶資訊。

            必要版本

            提供版本：Lightning Experience

            提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition
            需要的使用者權限
            若要使用「取得財務帳戶詳細資料」和「取得財務帳戶交易」:

            「Financial Services Cloud 擴充」或「Financial Services Cloud 基礎」或「FSC 銷售」或「FSC 服務」
            指派權限： 自訂應用程式
            1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 功能設定,然後選取「功能設定」。
            2. 按一下「財務服務」。
            3. 按一下「開啟即時財務帳戶資訊」。
              即時財務帳戶資訊設定
             
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            Salesforce Help | Article