breadcrumbDescription
Angiv en omfattende visning af detaljer for kundekonti
Ved at bruge komponenten FSCFinancialAccountsSummary kan serviceagenter se finansielle konti, transaktioner og registreringsalarmer, der er tilknyttet konti på et sted. De finansielle kontodetaljer viser oplysninger, der er lagret i Salesforce. Den omfattende visning af finansielle kontodetaljer hjælper agenter med at løse kundeforespørgsler hurtigt og effektivt.
Hvis du vil se detaljer for finansiel konto og finansiel kontotransaktion på registreringssiderne for disse konti, skal du tildele OmniStudio-tilladelser og Financial Services Cloud-udvidelse eller tilladelsessætlicensen Financial Services Cloud Foundations til brugere og tilpasse Lightning
Udforsk og lær
Se denne video for at forstå, hvordan Administration af finansiel konto fungerer for Financial Services Cloud.
Hvis du ikke kan se videoen på fuld skærm, skal du åbne videoen på en ny fane: 
Financial Account Management til Financial Services Cloud..
- Tildel en tilladelsessætlicens til brugere
Hvis du vil give dine brugere adgang til komponenten FSCFinancialAccountsSummary, skal du tildele dem de nødvendige tilladelsessætlicenser. - Tildel OmniStudio-tilladelser til brugere
Giv brugere adgang til OmniStudio, så brugerne kan oprette og køre OmniScripts, Datatilknyttere, FlexCards og integrationsprocedurer. - Tildel tilladelser for finansielle konti og relaterede objekter
Sørg for, at dine brugere har adgang til Finansiel konto og relaterede objekter. Du kan tildele adgang til rådgiver, personlig bankrådgiver eller tilpassede profiler. - Tilpas Lightning for at få vist økonomiske konti og transaktioner
Hold dig opdateret med din klients finansielle kontodetaljer og transaktionsdetaljer ved at føje tre komponenter til registreringssider. - Få vist et sammendrag af dine finansielle kontodetaljer
Vis finansielle konti, transaktioner og registreringsalarmer, der er knyttet til de finansielle konti på en kontoregistreringsside. - Vis finansielle konto- og transaktionsdetaljer
Vis finansielle kontodetaljer og finansielle kontotransaktionsdetaljer, der er tilknyttet finansielle konti på kortene FSCFinancialAccountDetails og FSCFinancialAccountTransactionDetails. - Vis konto- og finansieringskontooplysninger i realtid
Brug komponenterne Datforbrugsstruktur, MuleSoft-integration og FlexCards til at vise dine brugere konto- og finansielle kontodetaljer og transaktionsdetaljer i realtid. Opdateringsknappen på komponenterne FSCFinancialAccountsSummary, FSCFinancialAccountDetails og FSCFinancialAccountTransactionDetails giver dine brugere mulighed for hurtigt at se opdaterede klientfinansielle oplysninger.
