Sie befinden sich hier:
Bereitstellen einer umfassenden Ansicht der Details zum Finanz-Account des Kunden
Mit der Komponente "FSCFinancialAccountsSummary" können Serviceagenten Finanz-Accounts, Transaktionen und Datensatzbenachrichtigungen anzeigen, die Accounts zugeordnet sind. In den Finanz-Accountdetails werden in Salesforce gespeicherte Informationen angezeigt. Die umfassende Ansicht der Finanz-Account-Details hilft Agenten, Kundenanfragen schnell und effizient zu lösen.
Weisen Sie Benutzern OmniStudio-Berechtigungen und die Financial Services Cloud-Erweiterung oder die Berechtigungssatz-Lizenz "Financial Services Cloud Foundations" zu und passen Sie die Lightning-Seiten an, um Details zu Finanz-Accounts und Finanz-Account-Transaktionen auf den Datensatzseiten für diese Accounts anzuzeigen.
Erkunden und Lernen
In diesem Video erfahren Sie, wie die Finanz-Accountverwaltung für Financial Services Cloud funktioniert.
Wenn Sie das Video nicht im Vollbildmodus anzeigen können, öffnen Sie das Video auf einer neuen Registerkarte: 
Financial Account Management für Financial Services Cloud.
- Zuweisen einer Berechtigungssatz-Lizenz zu Benutzern
Weisen Sie Ihren Benutzern die erforderlichen Berechtigungssatz-Lizenzen zu, um ihnen Zugriff auf die Komponente "FSCFinancialAccountsSummary" zu erteilen. - Zuweisen von OmniStudio-Berechtigungen zu Benutzern
Erteilen Sie Benutzern Zugriff auf OmniStudio, damit sie OmniScripts, Datenzuordnungen, FlexCards und Integrationsverfahren erstellen und ausführen können. - Zuweisen von Berechtigungen für Finanz-Accounts und verwandte Objekte
Stellen Sie sicher, dass Ihre Benutzer Zugriff auf "Finanz-Account" und verwandte Objekte haben. Sie können den Zugriff auf Berater, Personal Banker oder benutzerdefinierte Profile zuweisen. - Anpassen von Lightning-Seiten zum Anzeigen von Finanz-Accounts und -Transaktionen
Behalten Sie die Finanz-Account-Details und Transaktionsdetails Ihres Kunden im Blick, indem Sie Datensatzseiten drei Komponenten hinzufügen. - Anzeigen einer Zusammenfassung Ihrer Finanz-Account-Details
Zeigen Sie Finanz-Accounts, Transaktionen und Datensatzbenachrichtigungen, die den Finanz-Accounts zugeordnet sind, auf einer Account-Datensatzseite an. - Anzeigen von Details zu Finanz-Accounts und -Transaktionen
Zeigen Sie Details zu Finanz-Accounts und Finanz-Accounttransaktionen, die Finanz-Accounts zugeordnet sind, auf den Karten "FSCFinancialAccountDetails" und "FSCFinancialAccountTransactionDetails" an. - Anzeigen von Informationen zu Accounts und Finanz-Accounts in Echtzeit
Zeigen Sie Ihren Benutzern mithilfe der Komponenten "Framework für den Datenverbrauch", "MuleSoft-Integration" und "FlexCards" Account- und Finanz-Accountdetails sowie Transaktionsdetails in Echtzeit an. Über die Schaltfläche "Aktualisieren" in den Komponenten "FSCFinancialAccountsSummary", "FSCFinancialAccountDetails" und "FSCFinancialAccountTransactionDetails" können Ihre Benutzer schnell aktuelle Finanzinformationen zu Kunden anzeigen.
