Usted está aquí:
Proporcionar una vista integral de los detalles de la cuenta financiera del cliente
Utilizando el componente FSCFinancialAccountsSummary, los agentes de servicio pueden ver cuentas financieras, transacciones y alertas de registros asociadas con cuentas en un solo lugar. Los detalles de la cuenta financiera muestran información almacenada en Salesforce. La vista integral de detalles de cuentas financieras ayuda los agentes a resolver consultas de clientes de forma rápida y eficiente.
Para ver detalles de transacciones de cuentas financieras y cuentas financieras en las páginas de registro para estas cuentas, asigne permisos de OmniStudio y la licencia de conjunto de permisos Financial Services Cloud Foundations a usuarios y personalice las páginas Lightning.
Explorar y aprender
Vea este vídeo para comprender cómo funciona Gestión de cuentas financieras para Financial Services Cloud.
Si no puede ver el vídeo en pantalla completa, abra el vídeo en una nueva ficha: Gestión de cuentas financieras de 
para Financial Services Cloud..
- Asignación de una licencia de conjunto de permisos a usuarios
Para proporcionar a sus usuarios acceso al componente FSCFinancialAccountsSummary, asígneles las licencias de conjunto de permisos necesarias. - Asignar permisos de OmniStudio a usuarios
Proporcione a los usuarios acceso a OmniStudio de modo que los usuarios puedan crear y ejecutar OmniScripts, Asignadores de datos, FlexCards y Procedimientos de integración. - Asignar permisos para cuentas financieras y objetos relacionados
Asegúrese de que sus usuarios tienen acceso a Cuenta financiera y objetos relacionados. Puede asignar acceso a Asesor, Banca personal o perfiles personalizados. - Personalizar páginas Lightning para ver cuentas y transacciones financieras
Manténgase al tanto de los detalles de la cuenta financiera y los detalles de transacciones de su cliente agregando tres componentes a páginas de registro. - Ver un resumen de los detalles de su cuenta financiera
Visualice cuentas financieras, transacciones y alertas de registros asociadas con las cuentas financieras en una página de registro de cuenta. - Ver detalles de transacciones y cuentas financieras
Vea detalles de cuentas financieras y detalles de transacciones de cuentas financieras asociados con cuentas financieras en las tarjetas FSCFinancialAccountDetails y FSCFinancialAccountTransactionDetails. - Ver información de cuentas en tiempo real y cuentas financieras
Utilizando los componentes Marco de consumo de datos, Integración de MuleSoft y FlexCards, muestre a sus usuarios detalles de cuentas y cuentas financieras en tiempo real y detalles de transacciones. El botón de actualización en los componentes FSCFinancialAccountsSummary, FSCFinancialAccountDetails y FSCFinancialAccountTransactionDetails permite a sus usuarios ver rápidamente información financiera actualizada del cliente.
