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Proporcionar una vista integral de los detalles de la cuenta financiera del cliente
Utilizando el componente FSCFinancialAccountsSummary, los agentes de servicio pueden ver cuentas financieras, transacciones y alertas de registros asociadas con cuentas en un solo lugar. Los detalles de la cuenta financiera muestran información almacenada en Salesforce. La vista integral de detalles de cuentas financieras ayuda a los agentes a resolver consultas de clientes de forma rápida y eficiente.
Para ver detalles de cuentas financieras y transacciones de cuentas financieras en las páginas de registro para estas cuentas, asigne permisos de OmniStudio y la licencia de conjunto de permisos Financial Services Cloud Extension o Financial Services Cloud Foundations a usuarios y personalice las páginas Lightning.
Explorar y aprender
Vea este video para comprender cómo funciona Gestión de cuentas financieras para Financial Services Cloud.
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Gestión de cuentas financieras para Financial Services Cloud..
- Asignación de una licencia de conjunto de permisos a usuarios
Para proporcionar a sus usuarios acceso al componente FSCFinancialAccountsSummary, asígneles las licencias de conjuntos de permisos necesarias. - Asignar permisos de OmniStudio a usuarios
Proporcione a los usuarios acceso a OmniStudio de modo que los usuarios puedan crear y ejecutar OmniScripts, Asignadores de datos, FlexCards y Procedimientos de integración. - Asignar permisos para cuentas financieras y objetos relacionados
Asegúrese de que sus usuarios tienen acceso a Cuenta financiera y objetos relacionados. Puede asignar acceso a Asesor, Banca personal o perfiles personalizados. - Personalizar páginas Lightning para ver cuentas y transacciones financieras
Manténgase al tanto de los detalles de cuentas financieras y transacciones de su cliente agregando tres componentes a páginas de registro. - Ver un resumen de los detalles de su cuenta financiera
Visualice cuentas financieras, transacciones y alertas de registros asociadas con las cuentas financieras en una página de registro de cuenta. - Ver detalles de cuenta financiera y transacción
Vea detalles de cuentas financieras y detalles de transacciones de cuentas financieras asociados con cuentas financieras en las tarjetas FSCFinancialAccountDetails y FSCFinancialAccountTransactionDetails. - Ver información de cuentas y cuentas financieras en tiempo real
Utilizando el Marco de trabajo de consumo de datos, la integración de MuleSoft y los componentes FlexCards, muestre a sus usuarios detalles de cuentas y cuentas financieras en tiempo real y detalles de transacciones. El botón de actualización en los componentes FSCFinancialAccountsSummary, FSCFinancialAccountDetails y FSCFinancialAccountTransactionDetails permite a sus usuarios ver rápidamente información financiera actualizada del cliente.
