Olet tässä:
Asiakkaan finanssitilin lisätietojen kattavan näkymän tarjoaminen
FSCFinancialAccountsSummary-komponentin avulla palveluagentit voivat tarkastella tileihin liittyviä finanssitilejä, transaktioita ja tietuehälytyksiä yhdestä paikasta. Finanssitilin lisätiedot näyttävät Salesforcessa säilytetyt tiedot. Finanssitilin lisätietojen kattava näkymä auttaa agentteja ratkaisemaan asiakkaiden kyselyitä nopeasti ja tehokkaasti.
Jos haluat tarkastella finanssitilien ja finanssitilien transaktioiden lisätietoja näiden tilien tietuesivuilta, kohdista käyttäjille OmniStudio-käyttöoikeudet ja Financial Services Cloud Extension- tai Financial Services Cloud Foundations -käyttöoikeusjoukkolisenssi ja mukauta Lightning.
Tutki ja opi
Katso tämä video nähdäksesi, miten Finanssitilin hallinta -ominaisuus toimii Financial Services Cloudille.
Jos et näe videota koko näytöllä, avaa video uudessa välilehdessä: Financial Services Cloudin 
Financial Account Management -sovellus.
- Käyttöoikeusjoukkolisenssin kohdistaminen käyttäjille
Myönnä käyttäjillesi FSCFinancialAccountsSummary-komponentin käyttöoikeus kohdistamalla heille tarvittavat käyttöoikeusjoukkolisenssit. - OmniStudio-käyttöoikeuksien kohdistaminen käyttäjille
Myönnä käyttäjille OmniStudion käyttöoikeus, jotta he voivat luoda ja suorittaa OmniScript-komentosarjoja, datakartoittimia, FlexCardeja ja integraatiotoimenpiteitä. - Finanssitilien ja niihin liittyvien objektien käyttöoikeuksien kohdistaminen
Varmista, että käyttäjilläsi on taloustilin ja siihen liittyvien objektien käyttöoikeudet. Voit kohdistaa käyttöoikeudet Advisor-, Personal Banker- tai mukautettuihin profiileihin. - Lightning mukauttaminen finanssitilien ja transaktioiden tarkastelemiseksi
Pysy ajan tasalla asiakkaasi finanssitilin lisätiedoista ja maksutapahtumien lisätiedoista lisäämällä kolme komponenttia tietuesivuille. - Finanssitilisi lisätietojen yhteenvedon tarkasteleminen
Tarkastele finanssitileihin liittyviä finanssitilejä, transaktioita ja tietuehälytyksiä tilitietuesivulta. - Finanssitilin ja transaktion lisätietojen tarkasteleminen
Tarkastele finanssitilien lisätietoja ja finanssitileihin liittyvien finanssitilien transaktioiden lisätietoja FSCFinancialAccountDetails- ja FSCFinancialAccountTransactionDetails-kortista. - Reaaliaikaisten tilien ja finanssitilien tietojen tarkasteleminen
Käytä datan kulutuksen kehysjärjestelmää, MuleSoft-integraatiota ja FlexCards-komponentteja näyttääksesi käyttäjillesi reaaliaikaisia tilien ja finanssitilien lisätietoja sekä transaktioiden lisätietoja. FSCFinancialAccountsSummary-, FSCFinancialAccountDetails- ja FSCFinancialAccountTransactionDetails -komponenttien päivityspainike sallii käyttäjiesi nähdä asiakkaiden ajankohtaiset taloustiedot nopeasti.
