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Vue complète des détails des comptes financiers des clients
En utilisant le composant FSCFinancialAccountsSummary, les agents de service peuvent afficher les comptes financiers, les transactions et les alertes d'enregistrement associées aux comptes à un emplacement unique. Les détails du compte financier affichent les informations stockées dans Salesforce. La vue complète des détails des comptes financiers aide les agents à résoudre rapidement et efficacement les requêtes des clients.
Pour afficher les détails des transactions des comptes financiers et des comptes financiers dans les pages d'enregistrement de ces comptes, attribuez aux utilisateurs les autorisations OmniStudio, et la licence d'ensemble d'autorisations Financial Services Cloud Extension ou Financial Services Cloud Foundations, et personnalisez les pages Lightning.
Exploration et apprentissage
Regardez cette vidéo pour comprendre le fonctionnement de Gestion des comptes financiers pour Financial Services Cloud.
Si vous ne pouvez pas visionner la vidéo en plein écran, ouvrez-la dans un nouvel onglet : 
Gestion des comptes financiers pour Financial Services Cloud.
- Attribution d'une licence d'ensemble autorisations aux utilisateurs
Pour accorder à vos utilisateurs l'accès au composant FSCFinancialAccountsSummary, attribuez-leur les licences d'ensemble d'autorisations requises. - Attribution d'autorisations OmniStudio aux utilisateurs
Accordez aux utilisateurs l'accès à OmniStudio pour leur permettre de créer et d'exécuter des OmniScripts, des Data Mappers, des FlexCards et des procédures d'intégration. - Attribution d'autorisations pour le compte financier et les objets associés
Assurez-vous que vos utilisateurs ont accès à Compte financier et aux objets associés. Vous pouvez attribuer l'accès à des profils Conseiller, Banquier personnel ou personnalisés. - Personnalisation des pages Lightning pour afficher les comptes et les transactions financières
Restez informé des détails du compte financier et des transactions de votre client en ajoutant trois composants aux pages d'enregistrement. - Affichage d'un résumé des détails de votre compte financier
Affichez les comptes financiers, les transactions et les alertes d'enregistrement associées aux comptes financiers dans une page d'enregistrement de compte. - Affichage des détails des comptes financiers et des transactions
Affichez les détails du compte financier et les détails des transactions du compte financier associées aux comptes financiers dans les cartes FSCFinancialAccountDetails et FSCFinancialAccountTransactionDetails. - Affichage des informations en temps réel sur les comptes et les comptes financiers
En utilisant les composants Infrastructure de consommation de données, Intégration MuleSoft et FlexCards, affichez à vos utilisateurs les détails en temps réel des comptes et des comptes financiers, ainsi que les détails des transactions. Le bouton Actualiser des composants FSCFinancialAccountsSummary, FSCFinancialAccountDetails et FSCFinancialAccountTransactionDetails permet à vos utilisateurs d'afficher rapidement des informations financières clients à jour.
