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Offrire una visualizzazione completa dei dettagli degli account finanziari dei clienti
Utilizzando il componente FSCFinancialAccountsSummary, gli agenti dell'assistenza possono visualizzare account finanziari, transazioni e avvisi record associati agli account da un'unica posizione. I dettagli dell'account finanziario mostrano le informazioni memorizzate in Salesforce. La visualizzazione completa dei dettagli degli account finanziari consente agli agenti di risolvere le richieste dei clienti in modo rapido ed efficiente.
Per visualizzare i dettagli delle transazioni degli account finanziari e degli account finanziari nelle pagine dei record di questi account, assegnare agli utenti le autorizzazioni OmniStudio e l'estensione Financial Services Cloud o la licenza insieme di autorizzazioni Financial Services Cloud Foundations e personalizzare le pagine Lightning.
Esplorazione e apprendimento
Guardare questo video per capire come funziona Gestione account finanziari per Financial Services Cloud.
Se non si riesce a guardare il video a schermo intero, aprire il video in una nuova scheda: Gestione account finanziari 
per Financial Services Cloud..
- Assegnazione di una licenza insieme di autorizzazioni agli utenti
Per concedere agli utenti l'accesso al componente FSCFinancialAccountsSummary, assegnare loro le licenze insieme di autorizzazioni necessarie. - Assegnazione di autorizzazioni OmniStudio agli utenti
Concedere agli utenti l'accesso a OmniStudio in modo che possano creare ed eseguire OmniScript, Data Mappers, FlexCard e Procedure di integrazione. - Assegnazione di autorizzazioni per account finanziario e oggetti correlati
Assicurarsi che gli utenti abbiano accesso ad Account finanziario e agli oggetti correlati. È possibile assegnare l'accesso a Consulente, Personal Banker o profili personalizzati. - Personalizzazione delle pagine Lightning per visualizzare account e transazioni finanziarie
Per rimanere aggiornati sui dettagli dell'account finanziario e delle transazioni del cliente, aggiungere tre componenti alle pagine dei record. - Visualizzazione di un riepilogo dei dettagli dell'account finanziario
Visualizzare gli account finanziari, le transazioni e gli avvisi record associati agli account finanziari nella pagina di un record account. - Visualizzazione dei dettagli dell'account finanziario e delle transazioni
Visualizzare i dettagli degli account finanziari e i dettagli delle transazioni degli account finanziari associati agli account finanziari nelle schede FSCFinancialAccountDetails e FSCFinancialAccountTransactionDetails. - Visualizzazione delle informazioni sugli account in tempo reale e sugli account finanziari
Utilizzando il framework per il consumo di dati, l'integrazione con MuleSoft e i componenti FlexCard, mostrare agli utenti i dettagli dell'account finanziario e dell'account in tempo reale e i dettagli delle transazioni. Il pulsante di aggiornamento sui componenti FSCFinancialAccountsSummary, FSCFinancialAccountDetails e FSCFinancialAccountTransactionDetails consente agli utenti di visualizzare rapidamente informazioni finanziarie aggiornate sui clienti.
