詳細情報:
顧客の金融口座の詳細の包括的なビューの提供
FSCFinancialAccountsSummary コンポーネントを使用すると、サービスエージェントは 1 か所で口座に関連付けられた金融口座、取引、レコードアラートを表示できます。金融口座の詳細には、Salesforce に保存されている情報が表示されます。金融口座の詳細の包括的なビューにより、エージェントは顧客の問い合わせをすばやく効率的に解決できます。
これらのアカウントのレコード ページに金融口座と金融口座トランザクションの詳細を表示するには、OmniStudio権限と、Financial Services Cloud ExtensionまたはFinancial Services Cloud Foundations権限セット ライセンスをユーザーに割り当て、Lightningページをカスタマイズします。
探索と学習
Financial Services Cloud での金融口座管理のしくみについては、次の動画をご覧ください。
全画面で動画をご覧になれない場合は、新しいタブで動画 
「Financial Services Cloud の金融口座管理」を開いてください。
- ユーザーへの権限セットライセンスの割り当て
ユーザーに FSCFinancialAccountsSummary コンポーネントへのアクセス権を付与するには、必要な権限セットライセンスを割り当てます。 - ユーザーへの OmniStudio 権限の割り当て
OmniStudio へのアクセス権をユーザーに付与して、ユーザーが OmniScript、データマッパー、FlexCard、インテグレーション手順を作成および実行できるようにします。 - 金融口座と関連オブジェクトの権限の割り当て
ユーザーに金融口座と関連オブジェクトへのアクセス権があることを確認します。アクセス権は、アドバイザー、パーソナルバンカー、またはカスタムプロファイルに割り当てることができます。 - 金融口座および取引を表示するための Lightning ページのカスタマイズ
レコードページに 3 つのコンポーネントを追加して、クライアントの金融口座の詳細と取引の詳細を把握します。 - 金融口座の詳細の概要の表示
口座レコードページで、金融口座に関連付けられた金融口座、取引、およびレコードアラートを表示します。 - 金融口座と取引の詳細の表示
FSCFinancialAccountDetails カードと FSCFinancialAccountTransactionDetails カードで、金融口座に関連付けられた金融口座の詳細と金融口座取引の詳細を表示します。 - リアルタイム口座および金融口座情報の表示
データ消費フレームワーク、MuleSoft インテグレーション、FlexCards コンポーネントを使用して、ユーザーに口座と金融口座の詳細と取引の詳細をリアルタイムで表示します。 FSCFinancialAccountsSummary、FSCFinancialAccountDetails、FSCFinancialAccountTransactionDetails コンポーネントの更新ボタンを使用すると、ユーザーは最新のクライアント財務情報をすばやく確認できます。
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