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고객 금융 계정 세부 사항에 대한 포괄적인 보기를 제공합니다.
서비스 에이전트는 FSCFinancialAccountsSummary 구성 요소를 사용하여 한 곳에서 계정과 연결된 금융 계정, 트랜잭션, 레코드 알림을 볼 수 있습니다. 금융 계정 세부 사항에 Salesforce에 저장된 정보가 표시됩니다. 포괄적인 금융 계정 세부 사항 보기를 통해 에이전트가 고객 쿼리를 빠르고 효율적으로 해결할 수 있습니다.
해당 계정의 레코드 페이지에서 금융 계정 및 금융 계정 트랜잭션 세부 사항을 보려면 OmniStudio 권한 및 Financial Services Cloud Extension 또는 Financial Services Cloud Foundations 권한 집합 라이센스를 사용자에게 할당하고 Lightning 페이지를 사용자 정의합니다.
탐색 및 학습
이 비디오를 시청하고 Financial Services Cloud에서 금융 계정 관리가 작동하는 방식을 이해하십시오.
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금융 계좌 관리.
- 사용자에게 권한 집합 라이센스 할당
사용자에게 FSCFinancialAccountsSummary 구성 요소에 대한 액세스 권한을 부여하려면 필수 권한 집합 라이센스를 할당합니다. - 사용자에게 OmniStudio 권한 할당
사용자가 OmniScript, 데이터 매퍼, FlexCard, 통합 절차를 만들고 실행할 수 있도록 OmniStudio에 대한 액세스 권한을 사용자에게 부여합니다. - 금융 계정 및 관련 개체에 대한 권한 할당
사용자에게 금융 계정 및 관련 개체에 대한 액세스 권한이 있는지 확인합니다. 상담원, 개인 은행원 또는 사용자 정의 프로필에 대한 액세스 권한을 할당할 수 있습니다. - Lightning 페이지를 사용자 정의하여 금융 계정 및 트랜잭션 보기
레코드 페이지에 세 가지 구성 요소를 추가하여 클라이언트의 금융 계정 세부 사항 및 트랜잭션 세부 사항을 파악할 수 있습니다. - 금융 계정 세부 사항 요약 보기
계정 레코드 페이지에서 금융 계정과 연결된 금융 계정, 트랜잭션, 레코드 알림을 봅니다. - 금융 계정 및 트랜잭션 세부 사항 보기
FSCFinancialAccountDetails 및 FSCFinancialAccountTransactionDetails 카드에서 금융 계정과 연결된 금융 계정 세부 사항 및 금융 계정 트랜잭션 세부 사항을 확인합니다. - 실시간 계정 및 금융 계정 정보 보기
데이터 소비 프레임워크, MuleSoft 통합, FlexCard 구성 요소를 사용하여 사용자에게 실시간 계정 및 금융 계정 세부 사항과 트랜잭션 세부 사항을 표시합니다. FSCFinancialAccountsSummary, FSCFinancialAccountDetails, FSCFinancialAccountTransactionDetails 구성 요소의 새로 고침 버튼을 사용하면 사용자가 최신 클라이언트 재무 정보를 빠르게 볼 수 있습니다.
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